 简美信投资博客

当初达仁堂成本32左右，后来也跌到18，比鲁阳更狠

神农集团一个多月涨了快一倍，哪个庄家这么凶猛？基本面没啥改变啊！是不是要高价定增？这公司操作很骚

哈哈，来得这么快，才说完一天，大北农就公告停止收购傲农了

新能源行业高增长期过去了，要买的话必须非常便宜，10 倍左右比较稳妥。

今天猪肉价格上涨，猪肉股票普涨。

招商积余卖掉后一直跌，达因卖掉后也一直跌，腾讯暴跌的前一天很奇怪当时我心里也非常想卖，都是直觉，有时候直觉也挺有意思的。

想买猪股票的，建议牧原和温氏可以分别买对等数量。明年应该会一波行情，时间不确定。

花了两天时间，基本把上市猪企情况了解清楚了，包括财务，公司文化，业务，管理，护城河和商业模式，以及猪期货。养猪行业优点就是需求有一定刚性，缺点就是库存时间限制，毛利率其实不是缺点。

牧原的股东数太多了，处于历史高位，基金持股数处于历史低位.换句话说.就是股价处于相对底部.机构砸盘压力比较小。

两个变量：一个是猪瘟，可以肯定的是多地出现，但是严重程度未知，农业部不重视，病猪流通，很有可能导致接下来几个月大面积爆发。另一个变量是大型养猪企业，资金链现在已经非常紧张，而下个月年后几个月又是淡季低消费期，过往看年后猪价都是跌的，前景看不到头。所以资金链紧张的猪企应该会在年前大量出栏换取现金流，那就会大幅降产能。观察一月份猪肉价格，如果非常不好，或者继续低迷，那么很可能就是加速去化。两个变量如果在明年一季度叠加，那么二季度猪价就会迎来一个涨价周期。

牧原股份操作真的是骚，今年上半年回购了20亿元股份，10月份又推出高管增持股份10个亿，如果明年4月份之前真的完成增持，那要佩服一下。我表示存疑。

农业部：县乡库存量大于上一年出栏量的不得申请畜牧标识……这是又开始变相降产能了，但是这个工作要到24年底才完成

大北农自己负债率都超高63%，资金紧张，哪有多少钱支援傲农！

今年猪企要惨，好几家定增都没有批下来，估计今年证监会对定增管的很严，连神农集团的6月份的定增都没消息。巨额亏损，加上定增受阻，银行授信这时候也难，接下来几个月，除非猪价起来了，否则还有集团要玩完

为什么饲料企业纷纷转型卖猪或多元化，因为养猪规模化越来越集中，大型养猪场自己就能满足饲料需求，分解了饲料市场。新希望面临着老本行饲料业务危机，养猪危机，以及地产危机。

牧原可能想去新加坡上市融资，估计明后年会推进

雪球上一堆人在捧神农集团，说神农集团是猪企里负债率很低的优秀公司，把估值捧起来了。这些二货，神农集团21年增发募资了21亿，今年6月又要增发募资11个亿，不问银行借钱，负债率当然低啊，股民买单嘛！不仅如此，神农采用空壳假客户高贸易流水，21年募资要建十个项目，结果被曝光其中四个在募资前就已经建好了。今天白天的时候我说神农的成本看来可能造假了，果然如此！