港资被法拉电子套得真惨
Updates from 简美信
矿泉水的护城河在哪？谁都能做矿泉水，产品也没啥差异化，农夫山泉的核心竞争力是品牌，标识和老板的能力。
年度结束了，大成基金是不是该把鲁阳买回来了？
boyong, and -
不知道大成看到了什么，走的那么决绝。
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业绩，基金短期考核，看到鲁阳短期业绩没希望了，跑了
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为什么大成要这样操作？
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业绩考核
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东北把社会主义制度的“优越性”体现得淋漓尽致，腐败，官僚，关系错综复杂，这种趋势从东北正在向华北蔓延。庞大的复杂的腐败官僚体系，没有一个像朱镕基那样铁血的领导人 是治不了的，东北彻底没希望了。做生意和生活都不要去东北。另外，中国的绝大部分小县城也正在东北化。
cassz are discussing. -
创业和生活都来长3角，和珠3角。特别是珠3角。气候好，人也好。
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是的
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同意，东北办事儿没点关系可费劲了
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把外资账户的融资全部卸掉了，以后港美股不用任何融资。
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太贵了
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买入港股中粮佳康，猪肉上市公司前八大出栏量中，只有中粮估值最低，净资产2港币，股价1.85，其它七个公司股价平均是净资产的3倍，只有新希望是净资产2倍。中粮佳康是中粮集团旗下公司，央企，有的是钱，缺点就是可能会增发，另外国资企业管理效率差。
股票的本质玩的就是信息差，预期差和认知差
是啊，中国从清朝走出来也就100多年时间而已，一代半的人
连日本泰国都能用星链了，科技越发展，中国脱离世界越深。
牧原老板这演讲很良心.把国家处理坏账的底裤扒了.小心国家找他麻烦！
秦老板卖猪好手，操作节奏把握得很牛逼，尤其是18年的猪瘟那次，一战封神。融资也是牛逼，对金融理解比较深，比较担心的是步子迈大了，小心扯蛋。
天邦11月份卖了88万头生猪，其中包括仔猪32万头，这是连种子都大量出售了，而牧原11月份卖了500多万头，仔猪只卖了2000多头，当各大公司11月销售量同比大幅增长（亏钱卖）的时候，牧原同比只有2.4%，秦老板魔幻操作。
当过去两年包括我自己在质疑牧原造假的时候，牧原把审计公司换成了更牛逼的四大著名国际审计之一的毕马威，原本是不知名国内的中兴华，你们不是说我造假吗，那我换个更权威更严格的审计公司打你的脸，秦总真的是魔幻。不过我认为换毕马威主要是为了发行瑞士 GDR，但是后来 GDR 也停止了
天邦食品负债率高达87%还能定增11个亿，牧原如果实在需要钱，完全可以再定增几十亿出来，而牧原不仅没有定增，还发布了高管增持10亿，后面又发布了儿子增持5-10亿，魔幻的操作
12月的能繁母猪应该降到4080万头以下才符合我的预期，现在是4158，如果12月只降了一点点或者又变多了，那我会毫不犹豫清仓猪肉股
如果接下来六个月猪价还这么低迷，那么18家养猪上市公司估计要10家以上出问题。
一个公司资金链出问题，通常是从欠员工工资，供应商的款，赊销产品开始，因为这些是相对容易的，而牧原现在不欠工资，供应商的欠款今年减少了30%，应收账款极低，而出问题的新希望，正邦，傲农都是应付账款连续三年暴增，大量拖欠供应商货款。天邦也是。牧原资金紧张是肯定的，买猪肉股票的仓位不能高，建议可以对冲买入，牧原倒了其他猪肉股涨了也不至于亏钱。
反思鲁阳的错误，一是对行业不够了解，只看了公司数据很不错就买了，不知道地产对他的影响挺大的。第二买太快，老毛病，心急。
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还有这个行业低端产品进入门槛不高，就看高端产品明年是否能上量
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低端产品靠规模成本，鲁阳现在的策略就是通过市占率和规模成本打压同行，让同行没有扩张能力
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今年5月29日，哈尔滨兽医研究所在著名自然杂志发布论文，中国已经发现猪瘟 I 和 II 混合毒株，具有高致病，隐藏深，高致死率，并且，正在研究尚未研究成功的猪瘟疫苗对这个病毒无效。我了解了下，这个和下半年发生的猪瘟特点吻合
预期24年下半年猪价会好的人很多，我预期345月会好
2024年 1月 2日