东阿阿胶的股权激励，价格25，，对应市值161亿，扣除80亿现金，相当于把东阿阿胶按照80亿估值卖股份给管理层，考核条件中的净资产收益率等于摆设，不过对股民有利的一点是可能会加大分红，以此提高 ROE。净利润考核，实际上23年就能做到11亿左右利润，也就是24年股权激励等于白送，如果我是管理层，会把23年年报做低，也就是四季度不怎么发货，然后24年躺赢。股价已经反映了23年的业绩，算下来股权激励相当于24年开始每年10%的业绩增速，那么24年大概12亿左右利润，10%增速给与25倍，对应股价也就是50左右波动。
这个人是纯傻逼
东阿阿胶的存款是不是在华润下面的地方银行里？不记得了
东阿阿胶中报预告5.1-5.5亿利润，算下来二季度利润3亿左右，超过2018年！我认为有两种可能，一是阿胶二季度确实做得很好，业绩爆发！第二种可能是一季度少备货的经销商二季度备货了，因为今年的利润水平阶段处在13-14年水平，你看今年一季度利润是低于13-14年水平的！从程总的股东大会讲话来看，加上现在中端消费低迷，我认为第二种可能性比较大，中报的总业绩也正好和13-14年中报差不多！现阶段阿胶的业绩超过2018年的概率极低！相反，我认为今年阿胶二季度这样的业绩可能不是好事，可能说明管理层又开始压货了！阿胶今年已经进入以前的业绩瓶颈期，明年阿胶将面临真正的考验！
东阿阿胶原来有个叫自学成才的球友,后来名字改成自学未成才,满仓满融单吊东阿阿胶, 不知道现在怎么样了??我看他22年的时候发帖还很多啊, ,今年东阿阿胶大涨反而没声音了?
真正考研东阿阿胶管理层能力的时候来了！现在看来，东阿阿胶历史上真实业绩就是2014-2015的业绩！从一季报营收看，恢复已经出现乏力，明年比较危险！能突破就增长，不能突破，明年业绩以后就是天花板！
东阿阿胶现在的价格已经高估了，我认为风险大于收益，盈利水平几年来还只是恢复到2014年左右，显然恢复乏力，最迟明年营收大概率要低增长！
两年前把重仓的东阿阿胶40左右卖掉，到现在东阿阿胶又涨了将近40%，今天把观察仓100股也卖掉了！
哈哈哈，你对阿胶让人感觉总有一种，复杂的羁绊哈哈
😂是的，虽然卖掉以后收益远超一直持有东阿阿胶的收益，但这个是曾经的第一次重仓股，还是有感情的
关于东阿阿胶一季报的业绩，球友问我，就在这里说吧，雪球不发了！第一，一季度业绩好很早就在阿胶公司管理层讲话中爆出来过，price in！第二，净利润你们去对比下相当于以前哪一年一季度的净利润，结论我不下哈！最后说一下，我希望东阿阿胶的股东们赚大钱，其中有我的朋友，大家好才是真的好！
我对东阿阿胶的定位就是利润规模受原料限制的天花板可见的公司
所以上去了还要下来。在下边等着就好
瞄了一眼东阿阿胶财报，应收账款和去年差不多，多了应收票据，不过是银行汇票没问题，库存有下降，过得去，合同负债不错有6亿！货币资金多，有钱人！实际营收增速大概13%左右，显得有些吃力，毕竟投入那么多广告，而且这是业绩恢复不是新增长！如果今年东阿阿胶没有不错的营收增长，可能要面临增长乏力的问题了，就看今年东阿阿胶营收怎么样了！这份年报只能说及格，谈不上好！
雪球上东阿阿胶股民对这个数据老兴奋了😂😂😂😂我还是不在雪球上说阿胶了吧！
雪球上@了元卫南，但是我不打算在雪球评论这个数据，和我之前判断的差不多
股市不仅仅交易基本面，预期，资金，概念，风口都是价格一部分，如果绝对理性派占据多数，那a股已经港股化了，散户更是占不到什么便宜。赚钱不容易，确实是少说为妙哈哈哈，没必要。
是的
高登峰被换下来，可能意味着东阿阿胶年报某方面不好
东阿阿胶换董事长，要不要洗个澡？
东阿阿胶涨势很强，如果我重仓东阿阿胶，现在49肯定会卖掉至少一半以上仓位
这个仓位控制合理吗，不怕踏空吗
我看空现在49元的东阿阿胶，个人看法，不一定对。
华润显然对东阿阿胶过去几年的工作不满意，我说了多次了，东阿阿胶恢复速度实在太慢，严重低于预期，本来就能年收入十几亿利润的公司，搞得好像旗开得胜的增长似的，我都已经懒得在雪球上说，免得扯皮。不过话说回来，东阿阿胶最难的时候，虽然慢，但是好歹过去了啊，程杰这是摘桃来了！
东阿怎么看，后面
偶尔关注下东阿阿胶，了解得不是很清楚，无法判断，非常抱歉
达仁堂的市值应该要高于东阿阿胶才是正常的
2017年东阿阿胶20亿左右利润的时候，市场给的估值是股价66元左右。
如果我有很多东阿阿胶股份，我现在一定会减仓一些
东阿阿胶股价影响最大的部分，应该在于天意了。股价有时候是很不讲道理的
是的
东阿阿胶22年报8亿左右的利润，对市场来说中规中矩，对我而言恢复仍然太慢，从2019年开始整顿，从原来20亿利润，到现在已经过去四年了，才恢复到8亿！重点看年报应收账款情况！22年东阿阿胶花了重金做市场推广，23年营销收益兑现，利润至少应该要超过11亿！对于8亿的利润，现在东阿阿胶股票偏贵了！
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2023年 4月 13日