#涪陵榨菜

简美信
简美信@ealthing

2024年 4月 2日

榨菜现在算困境吗?感觉真正的困境还没来啊

#涪陵榨菜
2024年 4月 2日 47
简美信
简美信@ealthing

2024年 3月 29日

乌江榨菜年报不妙,应收款有苗头。

#涪陵榨菜
2024年 3月 29日 68 1
简美信
简美信@ealthing

2024年 3月 21日

榨菜年报来一个业绩下滑10%以上,股价打到11块左右就可以考虑

#涪陵榨菜
2024年 3月 21日 46
简美信
简美信@ealthing

2024年 1月 6日

翻了一下雪球,涪陵榨菜板块一堆叽叽喳喳的,没一个说到点子上的,只好自己去翻财报,才发现,原来是基本盘出问题了😂,真实净利润只有7亿,加上利息1亿,也就是8亿才是真实利润,这还要新董事长能稳住的前提下。折算下来125亿市值买入,才能有10%的年化收益,比较安全的价格是10元股价。现在154亿,明显高估啊。

#[267] #涪陵榨菜
2024年 1月 6日 94
简美信
简美信@ealthing

2024年 1月 6日

这次买涪陵榨菜我是绝对不能再犯老错误了,先买一点,每跌10%加仓一次,极限价格定到10元。涨上去就算了!

#[267] #涪陵榨菜
2024年 1月 6日 89
简美信
简美信@ealthing

2024年 1月 6日

扣除50亿的现金,那就要对应扣除1个亿的利息收入,对于榨菜业务大概8亿利润,市值还有105亿,算下来 PE13倍,按照10倍买入合适,对应股价11元,需要再跌17%😂

#[267] #涪陵榨菜
2024年 1月 6日 87
简美信
简美信@ealthing

2024年 1月 6日

一瓶陈年茅台,一瓶82年拉菲,一颗泡了十年的茶叶蛋,加上一包五年沉香的乌江榨菜。😂

#[267] #涪陵榨菜
2024年 1月 6日 84
简美信
简美信@ealthing

2024年 1月 6日

刚才把吉香居和乌江同样的口味产品进行盲品,家人和我都喜欢乌江,孩子对吉香居很不喜欢。

#[267] #涪陵榨菜
2024年 1月 6日 84
简美信
简美信@ealthing

2024年 1月 6日

23年的时候乌江渠道也涨价了,给小卖店超市的价格涨了几毛,超市拿货价在2块左右,卖2.5-3块之间。涨价后榨菜的业绩还不行,要仔细考虑,另外,据说今年榨菜头成本也涨了,年报估计也不好看。不急,可以先买一点,看情况加仓,慢慢买。

#[267] #涪陵榨菜
2024年 1月 6日 84
简美信
简美信@ealthing

2024年 1月 6日

榨菜现在没有社交属性,没有金融属性,也代表不了身份,护城河就是品牌,口感和渠道,还有营销,有点像农夫山泉。

#[267] #涪陵榨菜
2024年 1月 6日 78
简美信
简美信@ealthing

2024年 1月 6日

扣除现金后榨菜11倍市盈率,确实不贵,但是,我对他们的顾虑是,第一,吉香居的冲击,即使啃掉涪陵20%的市场也很可怕。第二,二次增长曲线,涪陵的新品做得不好,那个牛肉酱等几个写着微辣的,实在太辣了,这是我上次卖掉涪陵的原因。第三,榨菜现在已经出现营收下滑,如果吉香居啃掉一部分市场,那涪陵的市盈率就不是11倍了,会变高。第四.新董事长能力怎么样?涪陵护城河还没有深到随便一个人都能经营好。

#[267] #涪陵榨菜
2024年 1月 6日 85
简美信
简美信@ealthing

2024年 1月 6日

昨天研究了下涪陵榨菜的竞争对手,下了一跳,原本以为吉香居就是一个四川的民营企业而已,没想到这个吉香居的背后控制人居然是韩国最大食品公司CJ,而CJ后面是三星集团。隐藏得真深啊!

#[267] #涪陵榨菜
2024年 1月 6日 135
  • 食品饮料瓜子矿泉水

    2024年 1月 6日

    榨菜腌菜护城河还是渠道和品牌吧

    Chrome Android 13 | RMX3700
    • 简美信

      2024年 1月 6日

      如果你买榨菜口感一样好吃,一个是韩国品牌也是大厂一个是乌江榨菜,韩国品牌更便宜20%,你买哪个

      Safari iPhone iPhone OS 17
      • 食品饮料瓜子矿泉水

        2024年 1月 6日

        味道真的会一样吗,吉香居的渠道感觉差的有点多,市场上看见次数不多

        Chrome Android 13 | RMX3700
        • 简美信

          2024年 1月 6日

          吉香居目前主要在京东和抖音上,实体见的不多

          Safari iPhone iPhone OS 17
简美信
简美信@ealthing

2024年 1月 5日

涪陵榨菜高增速期过去了,渠道基本已经铺满,接下来增速有两种,一种扩张品类找第二增长曲线,这相当于二次创业,不是想扩张就能成功。第二种,靠通胀,这是很多人对榨菜竞争力的认知,但是通胀未必就能带来消费量,还有一种通胀叫滞胀。所以,如果打算买这个股票一定要足够便宜。新董事长什么水平也不知道,万一来个二货,呵呵

#[267] #涪陵榨菜
2024年 1月 5日 92
  • boyong

    2024年 1月 5日

    还有几点,第一,外卖对它的影响,第二,管理层前几年的增发太恶心。如果估值跌到15pe,考虑配置

    Chrome Android 14 | 2211133C
    • 简美信

      2024年 1月 5日

      外卖还好,增发对于现在买的人来说是好事

      Safari iPhone iPhone OS 17
简美信
简美信@ealthing

2023年 7月 1日

研究下乌江榨菜的新品,包装字是凸起的很有手感品质感

#涪陵榨菜
2023年 7月 1日 100
  • 简美信

    2023年 7月 1日

    四川人的微辣对于普通人来说就是非常辣!我算是东部地区比较会吃辣的,都受不了!很难想象乌江榨菜这么大的厂家产品没有调研一下

    Safari iPhone iPhone OS 16
简美信
简美信@ealthing

2023年 6月 30日

数据显示,中日美三国酱腌菜人均消费量分别为0.2kg/人、3kg/人、5.5kg/人,人均消费金额分别为0.5美元/人、7.5美元/人、40.2美元/人。

#涪陵榨菜
2023年 6月 30日 133
  • boyong

    2023年 6月 30日

    看上了涪陵榨菜?

    Chrome Android 13 | 2211133C
    • 简美信

      2023年 7月 1日

      观察中

      Chrome Windows 10
简美信
简美信@ealthing

2023年 4月 22日

涪陵榨菜不能买了,竞争对手来了

#涪陵榨菜
2023年 4月 22日 134
简美信
简美信@ealthing

2023年 4月 14日

涪陵榨菜的股东数量也是暴增😂,短期不碰了,不过我真的是只喜欢吃他家榨菜

#涪陵榨菜
2023年 4月 14日 140
简美信
简美信@ealthing

2023年 2月 27日

涪陵榨菜其实很有核心竞争力,他的榨菜口味几百年没人超越,等跌得多了我来收一点。目前的问题在于短期提价没啥空间,增长面临瓶颈。

#涪陵榨菜
2023年 2月 27日 305
  • 快乐的小刷子

    2023年 2月 27日

    这几年超市经常卖断货,而且榨菜提价没人比比

    Chrome Android 12 | HarmonyOS
    • 简美信

      2023年 2月 27日

      提个几毛钱没人管

      Chrome Windows 10
简美信
简美信@ealthing

2023年 2月 12日

我低估了涪陵榨菜的核心竞争力

#涪陵榨菜
2023年 2月 12日 293
  • 林斌

    2023年 2月 12日

    什么情况?

    WeChat iPhone iPhone OS 15
    • 简美信

      2023年 2月 12日

      目前没发现市面上的榨菜品质比得上乌江的

      Edge Windows 10
      • 快乐的小刷子

        2023年 2月 12日

        十年前就是这样的,必须乌江的最好吃,别的都不行。

        Chrome Android 12 | HarmonyOS
简美信
简美信@ealthing

2023年 1月 19日

涪陵榨菜是个不错的公司,管理层也不错,等机会好了再买

#涪陵榨菜
2023年 1月 19日 297
  • GrENlhuTncJHqMis

    2023年 1月 19日

    aRYyrcLmsgMKXT

    Chrome Windows 10

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