 简美信投资博客

今年下半年我的投资真的是惨不忍睹，五六年来没这么惨过！也好，总是顺风顺水容易自以为是，资金小的时候买教训成本低一些，自我安慰😂

牧原现在是为数不多的打通全产业链的猪企，从收粮种粮到养猪到屠宰。牧原的智能养猪也是做得最好的，之前很多人怀疑牧原智能养猪是假的，其实不是，我了解过，智能设备应用在猪舍挺多。而且牧原有点卖铲子，很多规模养殖户都是买的牧原的母猪和猪仔，还有养殖设备也在卖，甚至通风过滤网也是牧原生产同时外销。现在牧原打算做新能源，光伏发电，如果牧原用上光伏发电，测算下来一年可以省几亿的电费。而且新能源运猪卡车也在做，就连加油站也搞了一个中石油加油站，整个链条肥水不流外人田。看上去牧原搞得挺多，太多元化，其实算不上，因为他不大规模搞，不像恒大，一下投几百亿去卖车，牧原都是小投入慢慢做，从满足自己养猪需求为起点，度把握得比较好。这也印证了秦总说的学习马斯克第一性原理，把成本掰开揉碎，再优化。现在牧原还在研究种养结合模式，这是丹麦那边的模式，也是国家提倡的。总的来说，牧原确实是优秀，至于做假账没有找到证据，行内人也只是怀疑。比较大的风险就是资金链紧张。

牧原出栏量差不多占比10%，业界公认优点是自繁自养，经营灵活，卖猪快，补栏快，生物安全做得好，这在瘟疫爆发期优势非常明显，也是这几年后来者追上超过温氏的重要原因。缺点就是不如温氏稳重，比较激进，但是也不乱搞。

温氏股份的有点是企业文化不错，对代养户口碑也可以，育种技术国内第一。缺点就是代养模式应对瘟疫不如牧原灵活，而且很多养殖场是老旧厂房，生物安全难做到位，这两年一直在改造，以后往产业园方向发展。

鲁阳节能的买入肯定是有需要反思地方的，操之过急，还是耐心不够，买的时候拍脑袋，研究不足。老毛病了，啥时候才能改啊

上海机场居然把虹桥机场广告位给卖了，每年收取广告利润的55%。尼玛，这买的人太爽了，没有广告业绩要求没有保底，关系户吧？至于和日上的合作，显然中免划算一些。只能说上机现在底气越来越低了。幸好我只买了一丁点。

当初达仁堂成本32左右，后来也跌到18，比鲁阳更狠

神农集团一个多月涨了快一倍，哪个庄家这么凶猛？基本面没啥改变啊！是不是要高价定增？这公司操作很骚

哈哈，来得这么快，才说完一天，大北农就公告停止收购傲农了

新能源行业高增长期过去了，要买的话必须非常便宜，10 倍左右比较稳妥。

今天猪肉价格上涨，猪肉股票普涨。

招商积余卖掉后一直跌，达因卖掉后也一直跌，腾讯暴跌的前一天很奇怪当时我心里也非常想卖，都是直觉，有时候直觉也挺有意思的。

想买猪股票的，建议牧原和温氏可以分别买对等数量。明年应该会一波行情，时间不确定。