简美信@ealthing 2024年 1月 5日 猪肉股的逻辑:第一,猪瘟影响小个体30%,规模养殖10%比例,综合下来大概一年减少10%,也就是7000万头供应量。第二,长达一年的亏损,新进入的和扩张的减少。第三,长达一年亏损,养猪业倒闭的和退出的,至少要减少2000万头供应。第四,消费降级,原来吃牛羊肉的量会降为猪肉。第五,即使现在新进入的产能也要五个月以后出栏。前面四点导致大量猪肉在这两个月出栏压低了猪价,所以,到24年3月份左右,猪价应该会不错。 #Twitter[267] #牧原股份[93] 2024年 1月 5日