我觉得现在价格买入牧原,明年大概率要赚钱,风险就是牧原财务不能暴雷。
状态
前八大上市猪企大部分生产性生物资产大幅下降,去产能加速。华统股份的政府补助明显太多了,估计财务造假
天邦股份市值只有62亿,今年亏损20亿,药完
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正邦,天邦。2个邦没有了。我在20左右买过正邦,赚了一个点点,就跑了。一阵后怕。
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跑得真快
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测算了下天邦的亏损,猪仔每头亏180,卖了138万头,亏2.4亿,生猪卖了627万头,每头均重按125公斤算,每头平均亏2元,亏15.7亿,也就是截止11月合计亏损18亿,预计年报亏损超过20亿。而且这公司母猪在下降,疯狂卖猪仔和生猪,大概率在大幅减产断臂求生,悬了!
2024年上半年,如果猪价继续低迷,如果牧原能顶住不死,那么行业洗牌牧原吃肉。如果上半年猪价回升,那么行业迎来喘息的机会,估计涨价不可持续,周期会被进一步拉长,2025年将会继续进入惨亏。
18家上市公司,头部8家销量占18家总销量超过90%,产能集中明显。
23年11月销量40万头以上的8家头部猪企中,正邦和傲农出问题被收了,天邦负债率80%,23年疯狂抛售惨亏,在暴雷路上。新希望在定增,而且欠养殖户的钱没付款,明年的目标下调。温氏的模式是散户代养,今年非瘟卷土重来,可能不乐观。8家头部企业4家出问题,行业估计进入产能去化期了!
21-22年猪肉赚钱的时候 牧原卖猪是最猛的,23年亏钱价格的时候,牧原卖猪增速是最小的。其中正邦是出问题了,而天邦23年销量居然比22年翻了一倍,死亏。
养猪集团有一大半企业要撑不下去了,大部分开始下调明年产能。
大北农收购傲农,傲农已经快半年没给员工发工资,挺不住了。双胞胎收购正邦。新希望卖了18个猪场求生,并且下调养猪目标。加上今年猪瘟散户去化,养猪行业低谷期,整合期,去化期开始。11月母猪减少80多万头,预计下个月就大概率会低于4100万头。秦老板的能力我越来越喜欢,也不知道是对是错,赌一把吧!
美团也不远了,等着瞧
达仁堂应收账款太多了,等年报看看情况吧。
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了解了一圈牧原的排放问题,挺严重的,和牧原老板说的两回事,准备择机赚点清仓牧原
散户养猪和牧原的区别,散户养猪的排便处理不到位,污染环境,而牧原有成熟的排放处理,处理后的排放转换成水肥和肥料,可以减少农作物的化肥使用,降低成本。所以,散户养猪不仅是成本高,环保也估计过不了。以后养猪业的竞争主要是集团养猪之间。我还没有找到牧原在集团养猪的护城河。
牧原老板比较聪明的一点是,他不是到没钱的时候才借钱,20-21两年公司发展效益好,现金流充足的时候就大量借钱,到22年已经不用怎么借了,而其他集团是今年才开始借,难度就大多了!
今年集团公司一有猪瘟就宰杀进入冷库然后销售,这和18年不一样,也是猪肉价格持续低迷的原因。
今年农业部对猪瘟是完全不报道也不管了,而且虚报瞒报,昨天到农业部查询,最近三个月农业部隐藏的统计是只发生了12起,病死猪只有1头,数据严重错误。
我已经对中国经济改革不抱任何希望
dqyzc07 已喜欢
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我希望人民能够觉醒,战争能够爆发
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但也不要绝望,要相信很多人想要过好日子,这是真正的大势所趋
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哪个时候老百姓不想过好日子?皇帝说了算啊
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2023年 12月 25日