这波猪瘟主要去的是散户猪，而且主要是母猪，加上冷库的调节作用，导致猪价没有起色。能繁母猪十月份4210万头，离合理值4100还有距离，我估计到最迟到明年一季度就能降到4100。猪价依然承压，但是下一轮周期应该不远，最多一年，目前在周期底部是可以确定的
#牧原股份
美国农业部动植物卫生检验局 (APHIS) 上周宣布，已将波斯尼亚和黑塞哥维那和科索沃添加到 APHIS 认为受非洲猪瘟 (ASF) 影响的地区名单中。
今年，欧洲家猪共发生 4,468 起非洲猪瘟疫情，其中 16 个国家报告了 1 起或多起疫情。新型病毒传染性更强，并且没有疫苗可用。
台湾海關資料，今年至今查獲1099件闖關的豬肉製品，其中803件來至 cn，檢出378件含有豬瘟病毒。
山东非洲猪瘟确实挺严重，接下来看看春节了，通常春节后会加大爆发。
24年养猪散户将会大量退出
猪肉价格四个变量：散户养猪，集团养猪，俄罗斯猪，非瘟疫，明年散户养猪会大量减少，亏两年了，明年行情目前也没有很明确，散户大概率大量放弃。集团仍然会扩产，集团的风险在于现金流断裂，非瘟对散养影响大，集团影响还好。俄罗斯猪看政治，今年已经解除进口禁令。老大哥对俄罗斯是真心支持啊，国内猪肉行情这样了还要进口俄罗斯猪！宁予友邦不予家奴。
达因仓位全部换到牧原股份，理由是一，通缩造成的压力可能会导致上面想办法提高猪肉价格。二，猪瘟开始正式发酵。虽然我不喜欢牧原股份，但是似乎天不亡牧原，机会来了。注意，这笔操作有赌的成分，风险比较大
cassz, -
不如把鲁阳分一部分出来，我感觉达因走势还行
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鲁阳套了，达因赚了点
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养猪门槛太低，去产能不容易。城里人失业都去快递外卖，村里人都去养猪养鸡，所以不碰。
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低成本养猪恰恰是高门槛，养猪门槛虽低，但低成本养猪门槛极高
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公司最近被迫取消了在苏黎世发行全球存托凭证的计划，并将其归咎于未指明的“客观因素”。……牧原在到处筹钱已经持续一年多，非常危险，看老板的命了！
猪肉价格曾在7月份开始反弹——部分原因是政府主导的收购行动——但随后再次回落，原因是牧原(Muyuan)和新希望(New Hope)等大型上市生猪养殖企业在需求普遍疲软的情况下选择不削减产能。……和我估计的一样，猪周期底部呈现 L 型，虽然不赚钱但都在扩张抢市场，看谁熬死谁
路上恰巧认识了一个牧原的主管，了解了不少牧原股份的内部情况
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听说做假账
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很有可能
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牧原股份被财务分析为造假嫌疑很高
牧原股份不管业绩是不是造假我都不买，对于这种业绩反常的，而且质疑这么大的，宁可错过不能买错！
2023年 12月 19日